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Le Docteur ne sait que faire alors que l'effrayant Fabricant de Jouets tient l'humanité à sa merci.
Hors de contrôle, le TARDIS conduit le Docteur et Donna jusqu'aux confins de l'univers.
À Londres, le Docteur croise une ancienne alliée, un nouvel ennemi et des aliens qui ravagent tout.