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Der Doktor ist machtlos, als der furchteinflößende Spielzeugmacher die Menschheit bedroht.
Die TARDIS ist außer Kontrolle, setzt den Doktor und Donna auf einem Raumschiff ab und verschwindet.
Der Doktor trifft auf eine alte Freundin, einen neuen Feind und Chaos verbreitende Außerirdische.
Grace wird zur Prinzessin, als bei einer Reise nach Paris ein Traum wahr wird.