Voda pro slony

Když mladý Jacob Jankowski, čerstvý sirotek a tulák, naskočí do projíždějícího vlaku, dostane se do světa podivínů, tuláků a ztroskotanců, kteří se v době velké hospodářské krize snaží přežít v druhořadém cirkuse. Jacob, student veterinářství, je pověřen péčí o cirkusová zvířata. Tam se seznámí s Marlynou, krásnou mladou hvězdou jezdeckého umění, která je provdaná za Augusta, charismatického, ale zvráceného cvičitele zvířat. Seznámí se také s Rosie, slonicí, která se zdá být nevycvičitelná, dokud neobjeví překvapivý způsob, jak s ní jednat.