O Dragão Relutante

O humorista de Hollywood Robert Benchley está a caminho de um encontro com Walt Disney para apresentar a ideia para um filme chamado "O Dragão Dengoso". Pelos labirintos dos Estúdios Disney, ele descobre como a animação é criada através da arte, do som, da cor e da tecnologia. Ao longo do caminho, ele encontra Donald, Pluto, Pateta e outros personagens favoritos da Disney, testemunha o nascimento de Baby Weems, uma animação em desenvolvimento, surpreendentemente divertida, e assiste ao completo curta de animação "O Dragão Dengoso".