O Vapor Willie

O primeiro desenho animado lançado de Mickey Mouse e também o primeiro com som sincronizado. Ajudante de convés numa embarcação fluvial, o brincalhão Mickey toca uma canção folclórica usando utensílios e animais como instrumentos, para a alegria de Minnie. O tirano capitão Pete não gosta, e Mickey acaba descascando batatas no cozinha do barco. Contém imagens do uso de tabaco.